Salesforceやkintone、ERPなどの基幹システム・CRMとAIをつなぐ前に、確認しておくべき項目をチェックリストにまとめました。チェックを進めると準備の進捗率が表示され、未確認の項目が一目でわかります。チェック状態は端末内だけに保存されます。
結果を出しただけでは社内は動きません。次の一手を3つ用意しています。無料ツールの結果は、どれにもそのまま使えます。
Salesforce・kintone・SAP・自社開発システムごとに、連携方式／権限／データ整備の論点を一覧にまとめています。チェック結果の答え合わせにお使いください。
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稟議書・RFP・ROI根拠シート・90日ロードマップ・利用ガイドライン拡張版。結果を、稟議と予算化が通る形の文書に落とし込むための雛形です。
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基幹システムやCRMとAIをつなぐ案件では、技術的な難しさよりも「誰に確認すれば答えが出るか分からない」ことで止まる例が多く見られます。このチェックリストは、確認すべき相手ごとに論点を整理するために使ってください。
連携の方式そのものの考え方は基幹システムとAIをどうつなぐか、システム別の観点は対応システムと連携観点マトリクスで解説しています。
AIを既存システムと連携させる際、つまずきの多くは「モデルの性能」ではなく「データと権限とルール」で起きます。連携を始める前に、①どのデータをどう取り出すか（連携方式）、②誰がどこまでアクセスしてよいか（権限）、③機密や個人情報をどう守るか（セキュリティ）、④連携後にどう運用・監視するか（運用）を押さえておくと、手戻りと事故を大きく減らせます。
特に見落とされやすいのが、データの取り出し方です。基幹システムがAPIやデータ出力に対応していない、あるいは項目名がバラバラで意味が揃っていないと、AIに渡す前段で大きな工数がかかります。また、個人情報・顧客情報を外部のAIサービスに渡してよいかは、契約・約款・保管先（国内外）まで含めて確認が必要です。下のチェックリストで、着手前に一つずつ潰していきましょう。
本チェックリストは一般的な確認観点の目安であり、網羅性や各社の要件充足を保証するものではありません。実際の連携・データ取り扱いは、自社の情報セキュリティ方針・契約・関連法令に照らして専門家とご確認ください。